戈壁投資總監(jiān)楊世毅：中國智能硬件投資趨勢

陶文云 · 發(fā)表于 2014-11-21 15:28

　　2014年11月20日-21日，流媒體網(wǎng)“IPTV演進(jìn)、OTT TV變局新態(tài)勢中的新機(jī)遇暨IPTV向智慧家庭演進(jìn)、監(jiān)管中的OTT TV變局”高峰論壇在三亞舉行，讓我們一起繼承、變革、發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在變革融合創(chuàng)新中進(jìn)一步演進(jìn)。第一天的論壇主題“演進(jìn)中的IPTV”火熱進(jìn)行中。

　　楊世毅：感謝主持人，感謝在座的各位可以給我一個機(jī)會分享一下戈壁投資在智能電視和智能硬件的行業(yè)的一些看法.今天分享主要兩個部分，第一部分以普通的用戶來解讀智能電視的發(fā)展情況，另外因?yàn)槲覀兊囊庖姳容^多，我們從微信角度看一下智能硬件發(fā)展趨勢核心的。其實(shí)我們說道智能硬件，我們?nèi)粘Ｉ町?dāng)中常見的智能硬件有以下四種，就是個人電腦這個最大的智能硬件，還有就是我們的智能手機(jī)，我們的智能電視還有我們的網(wǎng)易的一些互聯(lián)網(wǎng)的硬件和智能設(shè)備，有幾組數(shù)據(jù)大家看一下經(jīng)過三年的發(fā)展全球的PC擁有量已經(jīng)達(dá)到10億臺，2013年整個收集出貨量達(dá)到10億臺，保有量出貨量達(dá)到很多，今年年底整個智能電視出貨量超過一億臺，如果把所有的智能硬件算到互聯(lián)網(wǎng)范疇來看，2013年全球的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備已經(jīng)超過了一百億臺，我們簡單的可以暢想一下，如果設(shè)備的保有量存量代表了一個行業(yè)的市場潛力和市場機(jī)會，或者企業(yè)的市值的話，這樣里面幾個數(shù)字幫他們有一個巨大的市場機(jī)遇，我們接下來看一下就是為什么智能硬件在過去的幾年當(dāng)中取得了一個長足的發(fā)展和進(jìn)步，我們先拋開技術(shù)和需求的層面探討，回到了一個更本質(zhì)的問題，其實(shí)智能硬件真正的內(nèi)在驅(qū)動力是什么，他憑什么走進(jìn)千家萬戶，我們總結(jié)起來來看最早智能的東西在軟件里面誕生的，這個銀行里面大型的數(shù)據(jù)，大型機(jī)處理這些數(shù)據(jù)帶來的智能，后來進(jìn)入我們的個人電腦智能手機(jī)其實(shí)大家看到了這個里面共同的身影是軟件和互聯(lián)網(wǎng)，這個整個軟件在進(jìn)入整個硬件，這個進(jìn)入的內(nèi)在驅(qū)動力有四個方面，一就是他可以帶來更高的一個效率，更高的效率舉一個例子以前可能傳遞一個信息的話，在可能比如說一百年前可能需要廣州北京、三亞北京需要一周的時間寄一封信。

　　還有一個效能，另外軟件賦予硬件更多的功能，我們現(xiàn)在以燈為例，為什么這么多燈，一個燈是它的照明的功能，軟件介入可以更多的形態(tài)更多的功能，舉一個例子軟件更多的電話顏色隨著音樂改變顏色，這個可以營造更好的氛圍，如果智能家居燈可以作為信息的傳輸?shù)拿浇椋绻依镉邪踩鹿屎腿肭挚吹綗舻拈W爍顏色給予提醒。另外可以降低成本，物聯(lián)網(wǎng)即要玩游戲和打電話和拍照，過去十年前說買一個個人PC筆記本和手機(jī)這個可能一鍵完成了，小米已經(jīng)做到了一千塊錢以內(nèi)了，另外可以帶來更加舒適的生活，這個智能家居里面很多的東西可以自動化完成，這個是軟件入侵的內(nèi)在驅(qū)動力，其實(shí)軟件是智能硬件的靈魂。

　　我們再看看后面談一談智能電視的問題，智能電視的銷量很大，今年可能一億臺中國幾千萬臺如果算上盒子更大了，其實(shí)大家發(fā)現(xiàn)智能電視活躍率不是那么高的，這個里面很多的原因包括城市管制優(yōu)秀內(nèi)容的匱乏和網(wǎng)速太慢沒錯這些都是問題，但是用戶以VC的角度來看的話，更本質(zhì)的問題我們?nèi)狈ζ髽I(yè)優(yōu)秀的智能電視，這個體驗(yàn)真的是脫節(jié)了。像電視這樣的一個大的電視，國內(nèi)幾個廠商非常具有競爭力了，一個新的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)很少機(jī)會進(jìn)入這個領(lǐng)域，我們最近漫談的智能投影就是安卓盒子的智能投影，我們先拋開硬件的穩(wěn)定性和各發(fā)光的的流明來比較，我們看到系統(tǒng)層面的一些，就是可能第一層一個主截面打開可能是一個風(fēng)格也做的比較漂亮也做了蘋果、小米、安卓可以借鑒可以做的不錯。

　　我們需要一個智能電視機(jī)的公司，這個小米做的不錯，我們家里也有一個小米電視，我們?nèi)绾尾拍茏龀鲞@樣體驗(yàn)優(yōu)秀的智能電視，其實(shí)剛才肖總講的剛才的都很厲害，其實(shí)用戶層面來講第一件事情要做的事情解決重構(gòu)系統(tǒng)截面增強(qiáng)屬性，我家里有兩臺，我自己發(fā)現(xiàn)我使用了兩年這個海信電視打開安卓截面的頻次可能一年兩三次很低，另外就是小米的電視經(jīng)常每一次開電視都會打開這個截面，這個里面很大的一個思路上的差別，其實(shí)在海信做電視的時候還是覺得電視的屏幕，像傳統(tǒng)的電視一樣打開電視播放視頻這個思路沒有問題的，但是如果這個思路考慮可能結(jié)果不一樣。

　　我們打開手機(jī)會發(fā)現(xiàn)所有的東西都會展現(xiàn)在你面前，打電話只是一個功能而已，這個時候打開手機(jī)電視繞開這個入口，在這個環(huán)節(jié)繞開，其他的內(nèi)容才展示在你面前，因?yàn)殡娪耙部春芏啵幸淮渭依锟吹臅r候小米第一個超人的頁面，這個是入口帶來的一個價值。

　　另外，就是要注重內(nèi)容的運(yùn)營，要用優(yōu)秀的內(nèi)容吸引用戶的注意力增強(qiáng)你的黏性。第一步已經(jīng)做到繞開了，第二步要留住，這個里面跟大家回顧一下淘寶、京東，淘寶有上億SPU上億的產(chǎn)品，位于一個淘寶的用戶來說怎么樣最快捷最方便的找到那些我想要的東西，這個很難通過搜索關(guān)鍵詞買相機(jī)手機(jī)搜索關(guān)鍵詞，這個時候通過運(yùn)營的手段整理重新包裝策劃把原有的內(nèi)容重新展示出來我們公司叫做策展，原有內(nèi)容的重新包裝和展現(xiàn)這個時候吸引力不一樣。

　　這個視頻來講也是同樣的，視頻來說很多的屬性，如果可以重新策劃包裝起來也可以吸引用戶的注意力，就像剛才我看的電影一樣，另外就是光靠人不夠的，大家看到這個里面淘寶幾萬人，騰訊幾萬人，優(yōu)酷可能不少還有數(shù)據(jù)發(fā)揮技術(shù)的優(yōu)勢，用數(shù)據(jù)來驅(qū)動這個業(yè)務(wù)的發(fā)展，舉一個例子剛才的搜狐講的非常好，我從硬件的例子來講，其實(shí)MP3時代要聽歌曲，我喜歡聽周杰倫下他的歌曲下到MP3里面播，我在工作的時候想聽安靜的音樂，并不知道什么音樂是安靜的，如果好聽我再收藏下來，其實(shí)同樣的很多用戶很懶的，為什么以前輪播，因?yàn)樗麄兒軕心阒苯咏o內(nèi)容可以了，這個時候如果把一百萬一千萬的視頻做標(biāo)簽化的整理，又可以達(dá)到用戶的喜好的數(shù)據(jù)化，兩者對接可以做出非常好的個性化的件系統(tǒng)，這樣用戶一上來直接點(diǎn)擊按紐可以看了，這個里面很多事情可以做這個是互聯(lián)網(wǎng)公司做的比較好的接下來可以借鑒的。

　　另外一個這個是我們智能電視企業(yè)或者說其他的傳統(tǒng)的家電行業(yè)跟互聯(lián)網(wǎng)公司最大的不同，而且在于公司的組織構(gòu)架方面不同，我經(jīng)常拜訪業(yè)界的傳統(tǒng)的家電企業(yè)有一個例子，他們可能是做家電品牌的在國內(nèi)可能大幾萬人到十萬人我問他員工組成可能95%都是做硬件研發(fā)制造銷售和營銷方面的人，做軟件可能只有五千人，五千人看來我看來可能很多都是做幾年前傳統(tǒng)的軟件，他對傳統(tǒng)的軟件理解不是很透徹，這個對于95后理解比較少，這個時候怎么樣做出一個互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。另外還有一個例子三星手機(jī)在國內(nèi)全球市場銷量都在下滑就是它的份額包括股價也在下滑，這個里面很多的原因，其他原因先不講，可以看一下三星手機(jī)大家覺得系統(tǒng)不太好用，這個想不明白到底造成這個問題的原因是什么，這個三星硬件主導(dǎo)的，他們是一個硬件公司，軟件部門依附于這個存在，硬件決定軟件，我們反過來軟件決定硬件，這個時候想做沒有做不了，三星里面沒有辦法用五個帳戶的，軟件沒有辦法引進(jìn)一些東西放進(jìn)來這個需要受制于硬件。

　　大家可以看一下小米，小米為什么把米端做的很好，我們用小米手機(jī)，09年的時候當(dāng)時接觸了一個MIU，我說大家覺得挺好用，這個其實(shí)是通過軟件的戰(zhàn)略，未來小米可能繼續(xù)推行他在軟件包括車聯(lián)網(wǎng)其他的智能家居里面的市場份額的作用，首要做可能就要調(diào)整組織構(gòu)架。另外一個可能是一個捷徑就是很多事情做不好沒有關(guān)系，就像淘寶的關(guān)系，淘寶很多的東西沒有做好，交給北京和蘑菇街這樣的企業(yè)來做，淘寶可以收多少錢，年輕人收多少錢作為一個電視也可以收到錢，另外大家知道小米投了優(yōu)酷和愛奇藝，這個就是通過資本的手段把一些合作手段建立自己的生態(tài)，靠聯(lián)盟的綁定提供更加優(yōu)秀的服務(wù)，其實(shí)很多的東西現(xiàn)在這個領(lǐng)域智能電視很多的機(jī)會，這個騰訊阿里巴巴這個聯(lián)盟成員已經(jīng)幾十個上百個，這個大的聯(lián)盟支撐整個用戶體驗(yàn)各個方面形成一個閉環(huán)。

　　作為風(fēng)險投資希望跟各位企業(yè)巨頭合作，最終建立了一個這樣的資本聯(lián)盟，我們接下來看一下智能硬件其他的智能硬件，智能電視大家可能意識得到，隨著出貨量的增長活躍度的提升慢慢的平臺價值凸顯出來，智能電視家里的最大的計(jì)算設(shè)備有非常好的屏幕展示效果和非常好的內(nèi)容傳遞效果非常適合做家里智能家居的中樞，我們也投了五六家智能電視的期待，大多數(shù)非可穿戴的這個場景家里使用的。

　　所以我們覺得這個里面有很多的整合或者合作的機(jī)會，我們先看看我們的如何來看待這些傳統(tǒng)的物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件里面的機(jī)會，我們可能幾大的原則我們首先選產(chǎn)品方向的時候或者原創(chuàng)團(tuán)隊(duì)的時候我們看到這個產(chǎn)品是不是符合剛需的特點(diǎn)，如果沒有剛需的需求不愿意做這個事情，沒有痛的地方他也不會花錢，這個剛需的痛點(diǎn)廣泛的存在代表著更大的一個市場機(jī)會，如果只是一個個別人或者少數(shù)人存在的這個相對來講這個空間比較小的。

　　我們國家現(xiàn)在的民眾或者普通用戶的需求集中在看病難的問題，還有霧霾這樣的問題這個是首先關(guān)注的一些痛點(diǎn)，另外就是的產(chǎn)品的沉淀有價值的這個非常關(guān)鍵的，這個首先就是可以沉淀數(shù)據(jù)，很多人看到開始賣的智能插座，這個幫你統(tǒng)計(jì)你的電量和消耗的電費(fèi)，這個事情暫時下還可以，但是中國的環(huán)境下好像不是那么剛需，這個價值不是那么明顯，因?yàn)樵谧臎]有幾個人你家里到底多少電費(fèi)，因?yàn)殡娰M(fèi)很便宜。

　　另外一點(diǎn)，就是可以沉淀用戶數(shù)據(jù)是阻止別的競爭對手進(jìn)攻你的一個很關(guān)鍵的武器，因?yàn)槟阆胛覀兺兜倪@個產(chǎn)品為例，過去的三年的起始數(shù)據(jù)健康數(shù)據(jù)都在這個平臺上面，一個新的這樣或者更大品牌的公司資源他哪怕比我便宜，你在用戶遷移的時候想獲取這些數(shù)據(jù)怎么辦，這個時候阻礙別的競爭對手新的競爭對手進(jìn)入通過技術(shù)數(shù)據(jù)壁壘，這些數(shù)據(jù)后續(xù)做O2O服務(wù)的基礎(chǔ)。

　　另外做一些新的項(xiàng)目的時候基本上采用一個比較成熟的方案或者比較成熟的供應(yīng)鏈，像蘋果那樣每次引領(lǐng)創(chuàng)新代價非常大，沒有那么多的聰明的人和資金那么長的時間沒有做好這個創(chuàng)新的事情，還如改造一些傳統(tǒng)的硬件把它變成智能，加入wifi模塊，把這個企業(yè)服務(wù)做好。

　　另外就是降低用戶的使用門檻，傳統(tǒng)的電子秤，你稍微挪動一下才可以量，我們現(xiàn)在站上去就可以了，這個非常簡單的，大家智能家居領(lǐng)域都有非常很多重要的專家，這樣幾個標(biāo)準(zhǔn)來看家庭健康、家庭環(huán)境、家庭安防智能門鎖等都是有機(jī)會的，我們戈壁的角度來講，我們覺得現(xiàn)階段的需求應(yīng)該集中在健康安全的領(lǐng)域，我們先看健康，我們其實(shí)一個思考就是健康三大細(xì)分領(lǐng)域第一就是本身的，這個身體參數(shù)需要量化的，另外量化環(huán)境，因?yàn)檫@個環(huán)境里面有沒有PM2.5超標(biāo)，有沒有裝修的重金屬，這個家的旁邊有沒有化工廠這些環(huán)境跟健康息息相關(guān)的。另外就是你的行為，你每天是不是運(yùn)動，你是不是遵守交通規(guī)則這些也是跟健康相關(guān)的，這個方法目前五家接下來兩三家還在陸續(xù)的進(jìn)展當(dāng)中，我們室內(nèi)的空氣膠囊，還有面對寶寶或者女性的用戶的發(fā)燒的智能體溫計(jì)進(jìn)行檢測，通過語音交付手段幫助你解決聽歌難的問題，還有告訴他你想聽什么東西，比如說安靜的音樂還是什么。

　　另外我們最近剛投一個叫做睡眠監(jiān)測儀，因?yàn)槿种坏臅r間在睡眠渡過的，我檢測的最近睡眠質(zhì)量很差，我的深度睡眠時間10%幾，我們這個符合健康的要求，這個里面提示一些健康風(fēng)險，對于嬰幼兒可以找到是不是窒息的情況發(fā)生，對于老人我們檢測是不是晚上沒有回來，還有檢測到如果老人同居檢測到有沒有每天按時的睡覺，這個按時的睡覺是不是打電話幫他一下。

　　另外我們談到創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的看法和量化的標(biāo)準(zhǔn)，簡單的講三個標(biāo)準(zhǔn)，有沒有連續(xù)性或者系統(tǒng)性的想法，這個想法非常系統(tǒng)性和符合邏輯，這個里面包括產(chǎn)品的定位，還有發(fā)展的規(guī)劃營銷計(jì)劃渠道策略，這個要證明從邏輯上可行的，另外有沒有能力，我們可以看到做這個事情的能力，比如說你做過類似的事情這個事情驗(yàn)證起來比較容易，這個能力包括軟硬件的開發(fā)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)分析硬件的研發(fā)，這個非常重要的事情，這個可能對于智能電商行業(yè)來說他們是OK的非常有經(jīng)驗(yàn)的。另外一個就是態(tài)度，有沒有好的學(xué)習(xí)態(tài)度和工作態(tài)度，我們投的企業(yè)每周工作六天，很多都是十二點(diǎn)才能加班，只有這樣才能跑得過騰訊，我們經(jīng)常騰訊大廈過的時候，他的燈都還是開著的，另外能不能產(chǎn)業(yè)鏈的決策競爭對手上下游開展合作，建立一種良性的循環(huán)這個也是非常重要的。

　　談到商業(yè)模式這里講的很簡單，就是硬件首先注重起來，其次基本的用戶數(shù)據(jù)如果數(shù)據(jù)可以掙錢更好，數(shù)據(jù)掙不了錢可以做服務(wù)，很多服務(wù)可以數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上給用戶提供的，就像O2O服務(wù)一樣，另外細(xì)分就是四個階段銷售硬件數(shù)據(jù)分析定單保留還有就是通過O2O的，如果每一個垂直足夠大的話可以這樣來做，我們戈壁02年在上海成立的一個基金，現(xiàn)在也有人民幣這個主要的投資階段首先A輪也會投一些B輪的項(xiàng)目，基金規(guī)模大概20億人民幣左右，關(guān)注的行業(yè)像互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、在線教育、O2O、汽車、智能家居穿戴設(shè)備等等，我們北京上海廣州香港有辦公室，上海廣州我們的自己的孵化器，我們投過企業(yè)可以比較多的支持，像企業(yè)的發(fā)展支持，我們會對一些海外運(yùn)營商的資源經(jīng)常跟自己的產(chǎn)品層面也會給投資者的公司一些產(chǎn)品的支持，同時也會像一些公司給我們的公司提供一個專業(yè)的培訓(xùn)，我們也會讓他們打造PR方面的資源。

　　我們期待著在智能電視領(lǐng)域，包括里面的游戲應(yīng)用跟大家合作，當(dāng)然這個硬件領(lǐng)域是一個比較重點(diǎn)關(guān)注的，我們接下來也會看，像車聯(lián)網(wǎng)穿戴設(shè)備我們也會花非常多的資金投入，希望跟各位有一個更深入的合作。謝謝!

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